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防水建材建筑建材行业周报:重点关注三季报超预期园林及建材龙头

文章出处: 发表时间:2017-11-08【

主流品种表现偏弱,博弈情绪加重,关注美丽中国/高端制造/国企改革

上周建筑板块下跌1.59%,主流品种涨幅较弱,次新股大幅回调,市场风险偏好显著下降,PPP、一带一路指数均下跌,领涨个股均属于题材股补涨标的。大会报告与建筑中长线投资相关主线有三:园林转型生态环保、专业工程转型高端制造及央企国企深化改革,建议挖掘细分板块机会。短期继续重点推荐基本面良好的园林弹性品种,中长期持有市占率/净利率提升的大基建个股,近期主推园林三剑客(岭南、美晨、铁汉)及葛洲坝。

维持基建/房建全年判断,看好中长期央企改革及一带一路

前9月广义基建增速15.88%,较前8月回落0.21pct,但从中央投资降幅大幅缩窄、勘察设计企业订单持续高增长角度看,我们预计全年广义基建投资增速仍将维持在15-17%区间。前9月房地产销售增速继续下行,但受买地影响投资增速微升,维持全年地产投资增速6-7%的判断。从确定性高成长角度,继续看好生态园林及公路基建优质个股。国资委近日下发“央企PPP财务风控通知”征求意见稿,若执行预计短期对央企PPP接单存在影响,中长期利于降低相关企业负债率及经营风险。中长期建筑央企国改及一带一路均有望加快,预计明年板块基本面仍然强劲,建议继续持有。

建材:围绕三季报布局,重点关注低估白马

上周建材指数跑输沪深300指数0.24%,低估值白马中国巨石、北新建材等表现出色,继续推荐。华北取暖季限产预计将产生较大熟料缺口,利好海螺水泥,量价齐升的逻辑大概率还未完全兑现,继续重点推荐。河北邢台出台玻璃冬季限产文件,若执行预计将同比减少供给约3%,利好旗滨集团。重点关注潜在三季报高增长个股,兔宝宝、伟星新材。细分行业,玻纤市场无碱纱价格涨后平稳,大企业优势凸显;水泥需求略受降雨影响,价格延续涨势;玻璃需求较好,价格继续上涨,库存下降。

推荐标的建筑核心标的:岭南园林、铁汉生态、美晨科技、葛洲坝、中设集团。建材核心标的:兔宝宝、中国巨石、旗滨集团、北新建材、东方雨虹、伟星新材。建筑长租地产关注金螳螂。

风险提示:个股Q4业绩不及预期;PPP项目落地进度不及预期。

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